據中國證券報中證金牛記者了解，自《關於做好重點房地產企業風險處置項目並購重組金融服務工作的通知》發布以來，浦發銀行、招商銀行、廣發銀行等多家銀行均表示將為房地產並購重組提供融資支持，包括M&A主題債券、M&A貸款、M&A基金、資產證券化等預計並購融資支持總額將超過300億元。
提供多元化的M&A融資支持
日前，廣發銀行表示，擬於近期發行50億元房地產項目M&A主題債券，募集資金將用於房地產項目M&A貸款。
首家發行房地產項目M&A主題債券的銀行是浦發銀行。65438+10月21日，浦發銀行簿記發行房地產項目M&A主題債券(22浦發銀行02)，債券規模50億元，期限3年。
商業銀行可以通過多種方式提供M&A融資。65438+10月25日，華潤置地及旗下萬象人壽分別與招商銀行在深圳簽署《M&A融資戰略合作協議》。根據協議，招行將分別向華潤置地註資200億元，向華潤萬象人壽註資30億元，分別用於華潤置地和華潤萬象人壽的M&A業務。業務類型包括但不限於M&A貸款、M&A基金、資產證券化以及基於M&A相關業務需求而創新的各種融資產品。
65438年10月26日，中國建設銀行率先承銷全國首批房地產企業M&A票據——招商局蛇口工業區控股有限公司、建發地產集團有限公司成功發行並兌付2022年首批M&A票據。
據了解，招商蛇口* * *發行M&A票據6543.8+0.29億元，募集資金全部用於房地產項目M&A，幫助資金需求較高的在建房地產項目順利完工。建發地產* * *發行M&A票據6543.8+0億元，其中4.6億元用於收購兩個目標房地產項目公司股權。
M&A項目將繼續增加
房地產企業並購熱情頻出，與2021年2月央行、銀監會聯合發布的《關於做好重點房地產企業並購風險處置項目金融服務工作的通知》有關。通知明確支持優質房地產企業在銀行間市場註冊發行債務融資工具，為重點房地產企業風險處置項目並購融資。
知情人士透露，央行分別與國資委、銀監會召開了相關會議。壹方面鼓勵大型民企、央企、國企收購處於險境、有困難的房地產企業的優質項目；另壹方面，希望大型銀行和股份制銀行能夠積極為收購方提供M&A貸款，同時不要對有風險、有困難的房地產企業放貸或斷供。
除了銀行，AMC未來還有望參與M&A房地產融資項目。記者近日獲悉，金融管理部門近日召集多家全國性資產管理公司(AMC)開會，研究資產管理公司按照市場化、法治化原則參與創業房地產企業的資產處置、項目並購及相關金融中介服務。
業內人士表示，房企項目間M&A不僅可以盤活脫險房企的資產，還可以為項目引入合格的合作方，有利於項目層面的後續融資和銷售，是市場化解風險的重要手段。現行政策傾向於支持優質房企收購危困的大型房企優質項目。預計央企主導的並購將繼續增加。