田甜優鮮在本次IPO中發行了265，438+0萬股美國存托股票(ADS)，其中包括2，465，438+0.5萬股綠鞋，發行價為65，438美元+0.3股ADS。以此發行價計算，遊仙每日IPO金額約3億美元，IPO市值32億美元。
根據招股書，現有股東包括CICC、騰訊、戴維斯和美國長期基金。將繼續增持並購買價值高達9000萬美元的廣告。
現有股東和長期基金參與公開認購，這代表了全球投資市場和投資者看好數字化進程快速增長和持續加速的社區零售市場。也代表了每日優品(前倉即時零售+智慧菜場)X零售雲的多維布局策略。
招股書顯示，遊仙日報募集資金凈額將用於前置倉即時零售業務的技術基礎設施和供應鏈升級，以及品控中心和前置倉網絡的擴容升級；智能食品市場業務的進壹步拓展和技術平臺的開發；零售雲業務的產品開發等。
每日優鮮創始人、董事長兼CEO徐在上市活動上表示，在“成為中國最大的社區零售數字化平臺”的願景下，每日優鮮以“(前倉即時零售+智慧菜場)X零售雲”的模式多維度深度參與社區零售，立誌讓每壹個家庭買的放心，吃的放心。作為壹家追求長期價值的公司，每日優鮮將始終保持day one的心態，在社區零售的數字化領域持續探索，讓更多家庭享受優質購物體驗，幫助更多商家實現高效管理運營。
主(A+B)*N模式
每日優鮮成立於2014，10年6月，次年5月開啟中國DMW模式。2021年3月，每日新鮮更新的願景是“成為中國最大的社區零售數字化平臺”。
天天新鮮的社區零售賽道，市場規模巨大。對於這個潛力巨大的市場，優鮮的日常業務布局可以用壹個公式來概括:(A+B)*N，其中A指的是前倉即時零售，B指的是智慧食品市場，N指的是零售雲。三條業務線將更有針對性地覆蓋社區零售的廣闊市場，滿足不同城市、不同消費水平的業務需求。
2065438+2005年5月，每日優鮮開創了前置倉模式。這個詞對於壹二線城市的居民來說並不陌生。目前每天有4300多種超快商品可供選擇，平均39分鐘，滿足消費者對即時、高品質生鮮、快消商品的需求。
招股書顯示，截至2021年3月31日，遊仙每天在全國16城市建立631前置倉，交易用戶超過31。
臧倩的先發優勢以及在社區零售行業的長期深耕，也使得天天優鮮自2014成立以來，壹直保持著整體營收的增長。招股書顯示，其GMV已從2065，438+08年的47.259億元人民幣增長至2020年的76，654.38+047億元人民幣(65，438+065，438+6220萬美元)，年復合增長率為26.9%。同時，遊仙的日毛利從2018年的3億元增長到2020年的1190萬元，年復合增長率98%，同比增長128.5%。
在壹二線城市深耕倉儲前即時零售的同時，每日優鮮也將利用自身的核心技術能力，將即時社區零售的數字化轉型延伸到更廣泛的領域，將數字化體驗復制到更多的城市和業態，包括智慧菜場和零售雲商。
目前，菜市場是中國人購買生鮮食品的首選，也是中國城市社區零售的重要流量入口。據統計，2020年中國菜市場生鮮零售占生鮮零售總額的56.0%，零售規模已超過3萬億元。此外，菜市場擁有堅實的用戶基礎。數據顯示，中國人平均每月逛菜市場15次。它不僅是家庭購買新鮮食品的地方，也是社交、互動和休閑活動的場所。既是高頻，也是剛需。
同時，傳統菜市場也存在設施落後、監管難的問題。在消費升級和數字城市建設的需求下，菜市場數字化轉型成為必然趨勢。
在此基礎上，每日優鮮將從三個方面進行轉型:1)改造站點和硬件，優化商戶組合，引入新業態；2)為商戶提供包括電子支付、網絡營銷、CRM工具、商業策劃在內的全流程SaaS服務包，提升菜場數字化水平；3)幫助商家發展線上電商渠道，建立線上私域流量，增加收入。
截至5月31，20265438，每日優鮮已與14城市的54家菜市場簽訂運營協議，已在10城市的33家菜市場運營。隨著更多城市的合作，智慧菜場業務將極大豐富每日優鮮未來的收入來源。
每日優鮮也在2021推出零售雲業務，利用在垂直零售領域積累的核心技術能力，進壹步賦能社區零售行業參與者，尤其是線下超市，實現數字化升級。其主要目標客戶是長尾的中小型超市，占中國超市行業80%以上的市場份額。