經過4個月的停牌準備，物產集團整體上市方案終於出爐。中大昨日公告，擬向物業集團兩大股東綜合資本公司和交通集團發行股份，物業集團整體價格為654.38+00.489億元；同時向黃浚投資發行股份購買物業國際9.60%股權，並以8.86元/股向9名特定對象募集資金26.29億元。
昨日，仲達復牌，漲停11.42元/股。
產品大規模兼並大股東資產
10 6月13日，浙江國資國企改革第壹單——浙江物產集團啟動整體上市。65438+2月26日，浙江省政府批復了物業集團整體上市方案，明確物業集團整體上市以仲達物業為主，吸收合並浙江物業集團有限公司，發行股份購買資產並募集配套資金。
經過壹系列股權轉讓和資產剝離，公司在停牌4個月後，於2月12日晚間宣布復牌。
預案顯示，仲達擬向物業集團兩大股東合計發行165438+8400萬股，其中向綜合資本公司發行7.34億股，向通信集團發行4.5億股。物產集團資產註入物產仲達後，其在物產仲達的365，438+00萬股股份將被註銷，因此本次合並實際新增股份數為8.74億股。本次交易前，置地仲達的控股股東為置地集團，綜合資本公司為置地集團的控股股東。
交易完成後，仲達物業的控股股東將變更為綜合性資本公司，浙江SASAC仍為其實際控制人。
物產集團前身為浙江物資局，於1996改制為全民所有制企業和有限責任公司。目前，物業集團的主要業務收入來自商品供應鏈集團、汽車銷售及售後服務、房地產等服務。
2013年，物業集團實現營業收入188354億元，同比增長9.72%，凈利潤1389萬元，同比增長25.30%。前9個月，物產集團實現營業收入1350.49億元，凈利潤1034億元。
配套募資26.29億元。
物業集團整體上市將進壹步拓展物業公司的業務。
中大表示，中大集團商品供應鏈綜合服務業務將整體註入上市公司。以此次交易為契機，中大將通過供應鏈整合、產業鏈管理、價值鏈升級，形成互聯網時代的現代流通企業生態鏈，打造流通4.0時代的新型綜合貿易公司。
此外，仲達地產還將購買黃浚投資擁有的置地國際9.60%的股權。該部分資產評估值為654.38+0.45億元，仲達物業擬以8.86元/股向黃浚投資發行654.38+0.641.39萬股。
除發行股份購買資產外，物業仲達還將以886元/股發行不超過2.97億股，募集配套資金不超過26.29億元。認購對象為浙江物業員工持股計劃、天堂矽谷融元、中信M&A基金-辛哲投資、中智新橋、君聯資本、啟航豐和、邢正資產管理、三華控股、華安資產管理。其中，員工持股計劃認購金額為654.38+0.349億元，占本次交易完成後該物業總股本的6.97%；天堂矽谷融源認購不超過3億元，占股65，438+0.55%；中植新橋認購不超過2億元，占股65，438+0.03%。
值得註意的是，浙江物產的員工持股計劃有望在浙江物產第二次董事會審議本次交易前成立。中大表示，員工持股計劃的參與者主要包括中大及物業集團總部、部分下屬成員公司的管理層及業務骨幹。
關於募集資金的用途，中京達表示，將用於交易後上市公司的主營業務發展，包括跨境電子商務綜合服務項目和補充流動資金。
浙江省國企改革不斷推進。
在國企混合所有制改革的大潮中，物業集團整體上市是浙江省國企改革的壹個樣本。為了推動整體上市，物產集團逐步剝離了不符合上市公司要求的資產。
公司表示，以本次交易為契機，產品將通過供應鏈整合、產業鏈管理、價值鏈升級，形成互聯網時代現代流通企業生態鏈，打造流通4.0時代新型綜合貿易公司，進壹步增強主營業務實力，提升未來盈利能力。
公司預計在第二次董事會審議該交易前完成中拓股份在該物業的轉讓手續。
據了解，9月以來，浙江國企改革進程加快。9月，我省出臺《關於進壹步深化國有企業改革的意見》，提出用3-5年時間，實現省屬企業混合所有制戶數比例達到75%，省屬企業國有資產證券化率達到75%左右。
除了物產集團，浙江國貿、杭鋼、能源、鐵路、交通集團、農發集團等其他省屬企業的改革也在不斷推進。涉及的上市公司有巨化股份、飛達環保、杭鋼股份、江山化工、浙江東方等。目前杭鋼股份也因重大資產重組停牌。
多重利好助房產大漲。
分析認為，世界500強企業物產集團整體上市符合浙江省對國企改革的預期和要求，預計物產集團將受益國企改革、汽車後市場、金融轉型等多重利好。
這壹次，物產集團整體上市計劃的看好程度，從固定訂戶陣營的“群星閃耀”中壹目了然。天堂矽谷、中智、中信、君聯資本等資本市場的知名“人士”齊聚壹堂，實屬罕見。
其中，浙江天堂矽谷資產管理集團有限公司旗下天堂矽谷融元成立於65438年6月27日，而浙江天堂矽谷由矽谷天堂資產管理集團有限公司以51.84%持股。中置新橋成立於65438年10月8日，是中海榮盛的全資子公司。中植新橋的實際控制人為解誌坤。
多家機構表示，物產集團大量優質資產此前並未證券化，集團整體上市有助於物產大幅打開市值增長空間。每日商業日報