相傳黃帝即位的時候，有蚩尤兄弟十八人，號稱是神農的後裔。這十八人全都是獸身人面，銅頭鐵額，不食五谷，只吃河石。他們不服從黃帝的命令，殘害黎庶，誅殺無辜。又制造兵杖刀載大弩，與黃帝為敵。黃帝遂順民意，征召各路諸侯兵馬討伐蚩尤。歷經15旬後，也未能打敗蚩尤，只好退兵。為此，黃帝憂心仲仲，日夜盼望能有賢哲輔佐他，以滅蚩尤。有壹天晚上，他夢見大風吹走了天下的塵垢。接著又夢見壹個人手執千鈞之弩驅羊數萬群。醒來後，心覺奇怪。暗想，風，號令而為主；垢，是土解化清，天下難道有姓風名後的人嗎?千鈞之弩，是希望為能致遠，驅羊數萬群，是牧人為善，難道有姓力名牧的人不成?於是便派部下在天下到處訪尋這兩個人。結果在海隅找到了風後，在澤邊找到了力牧。黃帝以風後為相，力牧為將，開始大舉進攻蚩尤。在涿鹿郊野，兩軍擺開陣勢大戰。蚩尤布下百裏大霧，三日三夜不散，至使兵士辨不清方向。黃帝便令風後造指南車。與此同時，西王母也派九天玄女前來，教他三宮秘略五音權謀之本。風後據之又演化出遁甲之法。夕口此，在冀州又重新開戰。蚩尤率領魑魅魍魍，請風伯，雨師縱風下雨，命應龍蓄水以攻黃帝。黃帝請來天下女魃於東荒止雨，而北隅諸山黎士羌兵驅應龍至南極。最後，殺死了蚩尤，分屍葬於四處，使之不得完屍。
後來，又有神農之後榆岡與黃帝爭天下。黃帝用周鳥鶚、鷹顫為旗幟，以熊黑虎豹為前驅，與榆岡戰於版泉之野。歷經三戰，打敗了榆岡。黃帝又親率兵馬征伐各方不肯巨服的諸侯。前後***經五十二次戰鬥，天下始歸壹統。於是黃帝劃分州野，制禮興樂，教化百姓。同時還發明各種器具用物，方便日用。其中，大臣曹胡發明了上衣，伯余造了下衣，於則做了鞋子。百姓們從此不再穿獸皮樹皮。黃帝還依浮葉飄於水上的道理作了舟船，***鼓又配上舟揖行於水上。又根據轉蓬的道理發明了車輔，便利了交通。黃雍父發明了春，黃帝接著又令人制作了釜甑，使得百姓可以蒸飯烹粥。以後又造屋室，築城邑，使百姓不再巢居穴處。黃帝又與歧伯作內外經，使百姓疾患得以治愈。他還確定了天下萬物的名稱，劃分星度為二十八宿。以甲乙十天幹紀日，以子醜十二辰來紀月，而六旬為壹甲子。如此又有時空觀念。史稱當時的百姓“甘其食，美其服，樂其俗，安其居。”壹派太平景象。
有壹天，黃帝正在洛水上，與大臣們觀賞風景;忽然見到壹只神鳥銜著符圖，放到他面前，黃帝連忙拜受下來。再看那鳥，形狀似鶴，雞頭，燕嘴，龜頸，龍形，駢翼，魚尾，五色俱備。圖中之字是慎德、仁義、仁智六個字。黃帝從來不曾見過這鳥，便去問天老。天老告訴他說，這種鳥雄的叫鳳，雌的叫凰。早晨叫是登晨，白天叫是上祥，傍晚鳴叫是歸昌，夜裏鳴叫是保長。鳳凰壹出，表明天下安寧。是大祥的征兆。後來，黃帝又夢見有兩條龍持壹幅白圖從黃河中出來，獻給他。黃帝不解，又來詢問天老。天老回答說，這是河圖洛書要出的前兆。於是黃帝便與天老等大臣，齋戒沐浴，遊於河洛之間，沈璧於河中。最初是壹連三日大霧。之後,又是七日七夜大雨。接著就有黃龍捧圖自河而出，黃帝跪接過來。只見圖上五色畢具，白圖藍葉朱文，正是河圖洛書。於是黃帝開始巡遊天下，封禪泰山。他聽說有仙人廣成子在崆峒山，就前去向他請教。廣成子說:“自妳治理天下後，雲氣不聚而雨，草木不枯則雕。日月光輝，越發的缺荒了。而佞人之心得以成道，妳哪裏值得我和妳談論至道呢?”黃帝回來後，就不再理問政事。自建了壹個小屋，裏邊置上壹張席子，壹個人在那裏反省了三個月。而後又到廣成子那裏去問道。當時廣成子頭朝南躺著，黃帝跪著膝行到他跟前，問他如何才得長生。廣成子蹶然而起說：“如此甚好!”接著就告訴他至道之精要:“至道之精，竊竊冥冥，至道之極，昏昏默默。無視無聽，抱神以靜。形將自正，必靜必清;無勞妝形，無搖妝精，方可長生。目無所見，耳無所聞，心無所知，如此，神形合壹，方可長生。”說完，廣成子又傳授壹卷《自然經》給黃帝。
黃帝向廣成子問道後，又登過王屋山，得取丹經。並向玄女、素女詢問修道養生之法。而後，回到縉雲堂修煉，他采來首山銅，在荊山下鑄九鼎，鼎剛剛鑄成，就有壹條龍，長須飄垂來迎黃帝升仙。黃帝當即騎上龍身，飛升而去，後世將黃帝鑄鼎升天之處稱為“鼎湖”（今廣東省肇慶市境內）。黃帝聖壽壹百二十歲，群臣葬黃帝衣冠於橋山（今陜西黃陵縣城北橋山），世稱“黃帝陵”。所以，中華民族是名副其實的“神的子孫，龍的傳人”！