本次交易總體方案由上市公司股份無償劃轉、重大資產出售、發行股份購買資產及募集配套資金四部分組成。公告稱，壹是壹汽轎車股份有限公司擬將其持有的壹汽李霞697620651股(占本次交易前壹汽李霞總股本的43.73%)無償轉讓給中鐵物資有限責任公司。
其次，壹汽李霞擬將其持有的除新安保險17.5%股權及剩余進項稅以外的全部資產和負債轉讓給天津壹汽李霞運營管理有限公司，壹汽李霞擬向壹汽出售李霞運營100%股權和新安保險17.5%股權。
第三，壹汽李霞擬向中國武鐵、武鐵股份、蕪湖長茂、結構調整基金、工銀投資、農銀投資、潤農瑞士瑞信銀行、億盾基金發行股份，購買中鐵五聖科技65，438+000%股權、天津公司65，438+000%股權、武鐵股份全貿65，438+000%股權。
第四，為完成上述交易並補充流動資金，壹汽李霞擬募集配套資金總額不超過6，543.8+0.6億元。武鐵股份作為本次交易完成後上市公司的控股股東，擬認購並募集配套資金總額不超過4億元。
"李霞2013 "
壹汽李霞將經營狀況不佳歸因於汽車市場銷量整體下滑、國家汽車產品排放法規持續收緊、公司產品品牌弱化、定位和配置偏差、銷售渠道弱化等諸多因素導致公司產品銷售持續低迷。官方數據顯示，壹汽李霞2018、2019、2020年壹季度利潤表主要數據如下:
2018年因轉讓天津壹汽豐田汽車有限公司15.00%股權，產生較大投資收益；自2019年6月起，壹汽李霞汽車生產停滯不前。公司2019年全年汽車產量為1，186輛，同比下降81.40%。銷量為4023輛，同比下降93.69%。上市公司生產停滯導致2019年主營業務規模大幅下滑，全年虧損1481億元。2065 438+065438+2009年10月，壹汽李霞與南京博駿新能源汽車有限公司成立合資公司(天津博駿汽車有限公司)。2020年6月整車生產資質轉讓給合資公司後，上市公司不再具備生產資質，不再生產駿派D60、D80、A50、A70、CX65。由於公司不再制造整車，上市公司2020年6-6月僅實現營業收入1.00億元，同比下降65.25%，扣非後凈利潤為-2.43億元。
值得壹提的是，本次交易完成後，上市公司主營業務將由車輛制造變更為面向軌道交通行業的材料供應鏈管理、軌道運營維護技術服務、鐵路建設等工程材料制造及集成服務。其主營業務涵蓋軌道交通建設的各個環節和物資單位，圍繞油品、鋼軌、鐵路移動設備材料、工程建設材料等領域，為軌道交通行業及相關市場提供物資供應、生產協調、質量監督和招標。壹汽李霞認為，本次交易將提升上市公司的資產規模和盈利能力。
編輯點評:
壹汽李霞走到這壹步絕非偶然。在虧損的幾年裏，壹汽李霞壹直試圖通過出售財產來緩解資金壓力，先後出售了內燃機制造分公司、變速器分公司、產品開發中心和汽車研究中心。此外，壹汽李霞將把持有的壹汽豐田15%股份分兩次轉讓給壹汽，價格分別為25.6億元和29.23億元。
"博縣iV6 "
今年4月，有爆料稱壹汽李霞200多名員工到壹汽李霞博縣，他們舉報壹汽李霞與博縣汽車混改過程中存在違法違規行為，因為上級明知博縣汽車“無力”仍進行重組，導致多名員工停工。隨著博駿汽車的倒下，壹汽李霞並沒有創新成功，而是被龐大的資產和負債困住了。壹汽集團能否在短時間內整體上市，還有待觀察。(文/汽車之家？翁萌)