2022國泰基金投顧業務即將上線

2022國泰基金投顧業務即將上線

近日，國泰基金投顧業務也獲批展業，將正式上線，致力於將“投資”與“顧問”相結合，從“精於投”到“擅於顧”，開展全生命周期陪伴，滿足投資者個性化、多樣化的財富管理需求。今天小編在這給大家整理了壹些基金相關知識，我們壹起來看看吧!

國泰基金投顧業務即將上線

近年來，公募基金賺錢效應顯著，銀河證券數據顯示，截至2021年底，股票基金、混合基金近3年收益率達126.95%、125.19%，大幅跑贏同期上證綜指45.95%的漲幅表現。然而，“基金賺錢、基民不賺錢”的現象廣泛存在，基金投顧業務有望為投資者提供更全面專業的解決方案，更有針對性地滿足客戶訴求、改善投資體驗。

國泰基金投顧業務擬將“投資”與“顧問”相結合，從“精於投”到“擅於顧”，打造全生命周期陪伴服務。

為更全面充分地開展投顧業務，國泰基金在“投資”端持續發力，充分發揮投研團隊優勢以及多年基金組合管理經驗，從投資者訴求出發，精心打造多款風險收益分類清晰、期限定位明確的投顧策略，為投資者提供多元化解決方案，滿足不同類型客戶的投資需求。

為更全方位滿足投資者全生命周期投資訴求，全面改善投資體驗，國泰基金在“顧問”端重點布局發力。通過多維度了解客戶信息，為客戶提供覆蓋投前、投中、投後的全生命周期陪伴式的投顧服務，在滿足其投資訴求的同時，幫助客戶樹立健康的長期投資理念。

積累多重核心優勢

國泰基金是國內首批規範成立的基金管理公司之壹，始終堅持“專業、守信、進取、和諧”的核心價值觀，致力於回報投資者的信任以優異的業績、完善的風控，以及方便、易得、快捷的投資渠道和投資產品。在近24年的市場磨礪中，公司穩步發展，為投顧業務的開展積累了多重核心優勢。

長期以來，國泰基金始終堅持全面風控和合規運營的同時，持續提升投資管理能力，構建實力強大、人員穩定的投研團隊，中長期業績優異，並在業內較早開展FOF和基金組合投資業務，積累了豐富的基金組合業務經驗。在投顧業務的人員配備上，建立了專業的投研和業務推廣團隊、運營保障團隊，為基金投資顧問業務提供有力支持。

依托於公司強大的投研平臺，個性化、精細化的客戶服務體系，國泰基金未來將在基金投顧領域不斷深耕，為投資者提供更優質、更有溫度的投顧服務，助力投資者分享資本市場和國家經濟發展紅利，增強客戶投資公募基金的獲得感，增強投資者對於對公募基金管理人資管能力的信任，促進長期投資，為國內資本市場的健康、蓬勃發展做出應有的貢獻。

***同富裕目標行動計劃

立足新發展階段，國泰君安始終秉持“金融報國”理念，主動強化政治自覺和使命擔當，努力成為實現***同富裕的紮實推動者。公司將堅持黨的全面領導，深耕主責主業，助力資本市場和證券行業轉型發展;不斷完善企業客戶全產業鏈服務能力，全方位服務實體經濟;加快提升財富管理買方服務能力，增加城鄉居民財產性收入;持續提升機構服務能力，助力提高資本市場參與機構專業化、國際化水平;構建資產管理投資研究核心能力，向市場提供更多優質產品;充分發揮網點布局優勢，助力區域發展更平衡、更協調、更包容;加強對外賦能，為各級各地政府、企業和機構提供研究智庫服務;持續提升綠色低碳金融服務能級，推動經濟社會高質量發展;推進全面數字化轉型，提升數字化普惠金融服務能力;健全投資者保護機制，有效保護中小投資者的合法權益;全面強化風險防控，助力金融穩定發展;完善激勵約束機制，激發幹部員工建功立業的內在動力;推進行業文化在公司落地踐行，有力引領和保障公司持續健康發展;多措並舉助力鄉村振興、投身公益慈善事業，彰顯金融國企擔當。