如何為客戶提供高質量的融資咨詢服務，不取決於競爭對手在不同領域的資源優勢，而取決於能否對客戶的關鍵問題做出客觀準確的診斷，“對癥下藥”。但在實踐中，各個領域的融資顧問都不同程度地存在避重就輕的問題。
第二，大計劃是壹個“贏”的計劃。
咨詢機構的意義在於能夠為企業提供解決實際問題的合適方案。其實很多咨詢單位喜歡搞“假、大、空”，就是無病呻吟，無中生有；題目太大，缺乏重點；虛與委蛇，執行不力。【9】由於這類咨詢問題不僅容易引起咨詢機構與客戶的意見分歧，從風險控制的角度來看，咨詢題目越小、越具體，越有可能給客戶帶來實際利益，咨詢結果也就越有意義。
第三，“說”不壹定要“做”
很多咨詢機構重視營銷，忽視項目管理。壹旦簽訂了咨詢合同，他們就會放慢工作速度，不積極組織團隊完成項目。這可能會讓客戶不滿，甚至砸自己的品牌。在實踐中，壹方面咨詢委托人可能對咨詢報告的實質理解存在偏差，另壹方面在實施方案的過程中可能會出現壹些疑難問題，因此咨詢機構有必要協助委托人實施方案，必要時可以指定專人協助項目實施。