1.CFA協會規則是本科學生可以在畢業前18個月報名CFA壹級考試。參加CFA壹級考試沒有太多硬性要求，主要是考生能應付這個考試的內容。CFA考試用英語進行，他們需要金融、財務、數學(概率計算)方面的基礎知識。
2.CFA通過三級後需要滿足48個月，也就是4年。這個工作經驗是可以積累的，考前考後的相關工作經驗是可以認可的，也可以逐月積累。過了壹二年級就沒有證書了，只有成績單。壹、二級考試與工作經驗無關，報名考試時不需要填寫工作經驗。有了成績單，就可以承認自己是否通過了CFA考試。
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