在簽訂相關合同時，避免使用“代理”、“代辦”等字眼，盡量使用“中介”、“推薦”、“咨詢服務”，避免不必要的法律問題；銷售合規的金融產品，不受高傭金誘惑，不過度追求短期利益；不盲目搞“大排檔、大排場”，循序漸進，小步快跑。合理外包，低成本，集約化經營；做好客戶投後服務才是最重要的。
具體的經營策略和操作規則可以咨詢專業機構。以優邁為例。優邁成立於2014，是隸屬於上海何裕信息技術有限公司的商務品牌，上海何裕信息技術有限公司是經中國商務主管部門備案的外商投資企業。優邁是壹家專業的財富管理服務機構，在中國市場堅持買方立場。其主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。