壹、信息化軟件:比如有些客戶在公司下載不到軟件。壹般信息技術先進的券商都會有網頁和手機。比如有的客戶用的是蘋果電腦，目前支持蘋果電腦的經紀人不多。
信息支持:畢竟證券公司是專業的，股票推薦不壹定靠譜，但是給客戶挑選壹些對股市影響比較大的信息，對市場比較敏感的熱點信息，及時傳遞給客戶，還是有用的。
二是業務全面:目前證券業務創新迅速，新業務往往由幾家證券公司試點，然後逐步放開。如果客戶本身比較創新，想通過創新工具套利，比如融資融券，建議選擇大型券商。
3.固定收益類產品:權益類產品往往風險較大，不確定性太多。作為理財經理，客戶可以提前了解固定收益類產品。低風險產品雖然收益相對有限，但對於客戶的財富配置仍然必不可少。
4.傭金:傭金對於短線客戶還是很重要的，壹般的傭金也是根據客戶的資產和交易來分類的。客戶可以提前向證券公司查詢。但傭金確實與券商的競爭力有正相關關系。
動詞 （verb的縮寫）服務:證券公司能否及時提供專業及時的服務也是壹個考慮因素。