1，理財經理。
做好財務核算，提供財務分析報告，編制預算、成本、資金，更需要為企業的整體經營管理乃至戰略決策提供有力的支持。
2.金融分析師。
財務分析是以會計、報表等相關資料為基礎，采用壹系列專門的分析技術和方法，對企業等經濟組織的籌資活動、投資活動、經營活動和分配活動的過去和現在的盈利能力和營運能力進行分析。
3.投資顧問。
作為保險公司和投保人之間的溝通橋梁。
4.融資主管。
他們需要擁有廣泛的人脈資源、項目資源和社會資源。他們熟悉財務系統的規則和公司的戰略規劃，為實現藍圖提供必要的財務資源。
5.銀行大堂經理助理。
在銀行營業網點配合銀行大堂經理，負責直接咨詢引導客戶，介紹產品和銀行業務，維護大堂秩序，解決客戶糾紛。
6.銀行客戶經理。
又稱零售客戶經理，是指在銀行從事個人客戶開發、客戶管理維護、產品銷售、市場拓展等工作的人員。
7.證券大客戶管理。
是指在有效的客戶關系管理和維護下，為大客戶提供個性化解決方案，使企業從大客戶那裏獲得長期持續收益的人。