1，制定客戶關系管理策略
在企業發展戰略的基礎上，提出了客戶關系管理建設的戰略定位、目標和路線圖，明確了客戶關系管理戰略。針對細分客戶群體制定客戶獲取、營銷、服務和留存策略，建立客戶分層和客戶活動管理體系。
2.建立客戶關系管理系統。
全面梳理客戶服務過程中與客戶的接觸點，分析客戶溝通渠道和方式，優化業務流程、服務標準和客戶體驗。建立客戶權益和獎勵制度，規劃客戶積分和權益管理機制，制定基於客戶畫像和客戶分層的客戶關系互動策略，形成以客戶為中心的KPI和分析報告體系。
3.規劃客戶關系管理系統。
規劃客戶關系管理系統的架構藍圖規劃和功能清單，根據客戶大數據屬性支持精準營銷。設計客戶關系管理系統的集成架構，明確系統邊界和系統對接的原則，確定關鍵業務流程的數據流關系。進行客戶關系管理系統的業務需求分析，指導後續系統的開發和實施。
4.形成客戶畫像和客戶精準大數據。
評估現有系統的數據管理，提出數據清理方案，實現數據標準化。在數據標準化的基礎上，逐步進行客戶畫像的建模:建立客戶細分評估模型，分組刻畫客戶畫像，深度挖掘，精準營銷。