為了規範“私人財富管理師PWM”從業人員的考核和健康發展。由高盛博雅(北京)信息咨詢有限公司提出，聯合中國中小企業協會、遼寧省金融理財師協會、美國私人財富管理協會、杭州師範大學沈君如法學院、大成(杭州)律師事務所、廣州黃金投資銀行家族事務所有限公司、中國四達國際經濟技術合作有限公司等機構起草編寫了團體標準《私人財富管理職業技能水平》。標準的制定是壹項重要舉措，對於明確私人財富管理的專業技能、劃分專業等級、規範私人財富管理行業發展具有重要意義。