這是在做任何調查之前需要做的事情。在開始調查之前，調查者必須知道他們調查的問題是什麽，目的要求是什麽。然後根據要調查的對象，制定出需要了解的內容，再制定出調查的目標，這樣調查才能合理進行。
(2)初步形勢分析
確定調查對象後，往往會出現很多復雜的問題，所以要減少這些問題。通過壹些容易理解的信息，比如競爭店鋪的地理位置，刪除相關信息，縮小調查範圍。
(3)進行正式調查
在明確了調查的範圍和對象之後，就需要向精通這個問題的人獲取信息，通過走訪專家了解用戶的意見。然後制定詳細的調查計劃，包括調查什麽資料，誰來調查計劃，用什麽方法調查，在哪裏調查，什麽時候調查，是壹次調查還是多次調查，問卷設計等等。
(4)數據整理和分析
調查結束後，收集所有調查數據，然後進行編輯，檢查調查數據是否有錯誤。常見的錯誤可能包括統計錯誤、調查沖突設計不當、面試官的編輯和受訪者回答的問題。在整理數據時，需要刪除錯誤的信息，留下正確的信息，然後對剩余的數據進行分類統計，最後得出結論。通過對數據的分析，可以決定是否開店，開店地點，開店時間等。