◎核心價值觀:“幫”文化。
幫助股東:投資理財，保值增值；
幫助客戶:理財顧問，省錢賺錢；
幫助員工:財務自由，實現價值；
幫助社會:企業責任，幫助窮人。
◎發展願景:
打造中國頂級投行機構。
◎企業定位:
專業財務顧問管理專家。
◎經營理念:
互惠互利，合作共贏；開心工作，順便賺錢。
◎用人理念:
孝為先，以德選人；
德高望重，有才華，培養使用；
唯才寡，毅然棄之。
◎工作風格:
精簡、務實、高效，搭建創業平臺；
合法、合規、客觀，剝離潛在風險。
生存理念:
風險永遠是最好的，疏忽就大錯特錯；
收益與本金的比率總是壹個小數。
淡泊名利場，心飛揚；
牧羊人寧願失去羊毛，也不願失去羊。
◎管理風格:
內部獎懲:公平公正，公開標準；
推廣機制:自薦，市場考察。