①具有高中以上文化程度，連續從事金融服務工作2年以上，經助理金融服務工程師正式培訓達到規定的標準學時。
(2)具有中專以上學歷，從事金融服務工作1年以上，經助理金融服務工程師正式培訓達到規定的標準學時。
2.金融服務工程師(符合下列條件之壹者，可申請中級職業資格)
①取得助理金融服務工程師職業資格證書，連續從事金融服務工作1年以上，經金融服務工程師正式培訓達到規定的標準學時。
(2)具有中專以上學歷，從事金融服務工作2年以上，經金融服務工程師正式培訓達到規定的標準學時。
(3)具有大學專科以上學歷，從事金融服務工作1年以上，經金融服務工程師正式培訓達到規定的標準學時。
3.高級金融服務工程師(具備下列條件之壹者可申請高級職業資格)
(1)取得金融服務工程師職業資格證書，連續從事金融服務工作2年以上，經高級金融服務工程師正式培訓達到規定的標準學時。
(2)具有大專以上學歷，從事金融服務工作3年以上，經高級金融服務工程師正式培訓達到規定的標準學時。
(3)具有大學本科以上學歷，連續從事金融服務工作2年以上，經高級金融服務工程師正式培訓後達到規定的標準學時。