收支表和資產負債表。收入和支出表。即把家庭每月的收入和支出匯總成壹個報表:1)家庭收入包括主動收入和被動收入。積極收入是指勞動、智慧和技術獲得的報酬，壹般包括工資收入、兼職收入和獎金；被動收入是指不需要勞動的收入，如房屋出租、理財收入，如存款、債券、基金、股票等收入。2)家庭支出包括每月固定支出和彈性支出兩類。固定支出包括房貸、保險費、管理費、水電煤氣費、通訊費、每月停車費、教育費、學費等，彈性支出包括交通、飲食、體檢、就醫、吃藥等醫療費用和社交、旅遊等娛樂費用。在家庭收支表的設計中，我們可以根據自己的記錄和管理習慣做明細項目，也可以將家庭收支表調整為月度、季度或年度報表，可以定期記錄、整理和重復。
資產負債表。就是整理家裏所有的資產和負責的匯總報表。1)家庭資產是未來能給家庭帶來收入的財產，比如房產可以實現價值，理財可以獲得收益，保單有現金價值，必要時可以用保額代替。資產壹般包括固定資產和流動資產，如房地產、汽車等，流動資產包括現金、存款、股票、債券、基金等。2)家庭負債主要指需要償還的欠款，如房貸、車貸、信用卡欠款等。