投資顧問:負責拓展客戶，維護大客戶，解答大客戶問題，完成營業部基金等金融產品的銷售目標。是客戶經理的升級版，相對穩定。
操盤手:負責為投資者管理資產，選股研究，與管理層溝通，制定交易計劃，暗中操作，是股市的頂級專家，與投資者壹起被稱為莊家。
敲盤員:負責接收交易員的訂單，根據交易計劃定時定量完成具體操作。沒有保障，隨時可能因為保密或者其他問題被辭退。