1、公司概況
介紹公司和主要人員的基本情況,主要有企業成立時間、註冊資本、股東情況、部門構架、投研團隊、高管與核心投研人員的學歷和工作背景。
2、投資流程和風控制度
投資流程的介紹主要在於投資決策制度,比如是否有投資決策委員會,投決會如何組成的和運行;是采取基金經理負責制,還是集體決策制;備選投資標的物的入選流程,買賣的決策和操作流程等;各部門在投研中的職責和配合機制等。
3、投資理念、投資策略、歷史業績、交易記錄
這方面可以介紹單位的投資理念是價值投資還是布局成長股,是針對企業經營情況、商品供求等基本面進行分析還是根據人類普遍性的人性弱點和認識偏差造成的行為偏差進行針對性操作,是追求大概率的機會還是專註小概率的黑天鵝事件等等。
4、獲獎情況
如果有本機構或核心人員參加各類比賽或評比的獲獎記錄,那麽也可以做在介紹材料中作為亮點為自己加分。