基金銷售是基金經營管理的主要業務環節之壹，其規範運作是擴大基金規模、保護投資者利益的重要保障。隨著我國證券投資基金業的快速發展，基金銷售渠道不斷拓展和深化，從事基金銷售業務的人數迅速增加。基金銷售人員直接接觸投資者，提供基金銷售服務。他們專業水平和專業素質的提高，關系到我國基金業整體服務水平的提高，關系到基金業的持續健康發展。根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《證券投資基金銷售管理辦法》的規定，從事基金宣傳、銷售推廣、咨詢等業務的人員應當首先參加基金銷售人員考試，取得從業資格。
為此，中國證券業協會制定了《基金銷售基礎考試大綱(2008)》，並將於2008年9月舉行首次基金銷售人員考試，主要考查證券基礎知識、證券投資基金基礎理論和運作實務、證券投資基金法律法規和基金銷售人員行為規範，對規範基金銷售人員行為、提高其專業水平具有重要意義。
基金銷售人員的考試成績多年有效；通過協會組織的證券從業資格考試《證券市場基礎知識》和《證券投資基金》的，視為通過《基金銷售基礎》考試。