我國財富管理行業在過去壹直具有典型的產品驅動特征，僅依靠單壹產品便可以對客戶形成較強的吸引力。但隨著市場環境的變化，產品驅動的行業特征已經開始發生變化。
想要在今後的行業發展中占據優勢地位，要能夠更加了解客戶需求，從賣方思維轉變為買方思維，站在客戶立場提供專業服務。優脈是買方定位的家族辦公室專業服務機構，經過多年的實踐和探索，已總結出壹套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網絡：優脈·家族辦公室聯盟。優脈至今服務超過50個家族辦公室，提供投資建議和解決方案逾100億元。