“貝塔系數”是壹個統計學概念，是壹個介於+1和-1之間的數值，反映了壹個投資對象相對於大盤的表現。其絕對值越大，其收益相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，變化幅度相對於市場越小。如果是負數，說明變化方向與大盤相反:大盤漲就跌，大盤跌就漲。因為我們投資投資基金的目的是為了獲得專家的金融服務，從而在大盤中獲得比被動投資更好的業績，所以這個指標可以作為考察基金經理降低投資波動風險能力的指標。
在計算貝塔系數時，除了基金的業績數據外，還需要將其作為反映大盤表現的指標。