基金投顧業務的試水,將收費模式從收取申購贖回等交易型費用調整為按照保有規模收取的方式,有利於投顧機構、投資人以及銷售機構利益壹致。
投顧機構將從客戶立場出發,根據客戶的需求制定投資方案,他們目標是為客戶賺到錢,做賬戶管理的,而不是光給客戶賣基金。
上面提到獲得首批試點的中歐錢滾滾,之前APP就上線過水滴智投了,可以壹鍵生成投資方案,然後動態調倉管理的,定期還有投資報告什麽的,之後隨著投顧開展應該會有新的變化。