理財師需要考的證書有基金從業資格證、證券從業資格證、CFP、CFA、理財規劃師資格證書等。
CFP考試報考條件
CFP是Certified Financial Planner，“國際金融理財師”的簡稱。其報考條件如下：（凡符合以下任意條件者，均可報名）在校大學生及研究生;相關專業專科畢業生;理財機構相關從業人員。
CFA是什麽證書CFA考試是國際通行的金融投資從業者專業資格認證。考過後的證書是美國以及全世界公認金融證券業最高認證書，也是全美重量級財務金融機構的分析從業人員必備證書。
CFA考試分為壹、二、三級***三個階段，考過前壹階段，才能參加下壹階段考試。第壹級考試每年6月和12月各舉行壹次；第二級及第三級考試每年均於6月同時舉行壹次。
參加第壹階段考試者，需具備以下條件：擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制；大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。CFA協會用工作經歷來考核申請人的專業水準，壹般來講，4年的工作經歷即被視為替代學士學位。這4年的工作經歷，不壹定要從事投資領域相關工作，只要是合法、全職、專業性的工作經歷都可被接受；在校大學四年級學生，可在最後壹個學年參加考試。