客戶申請開通第三方存管服務分為以下兩步:
1.證券公司預指定:客戶攜帶有效身份證件、證券賬戶卡等。到證券公司營業部櫃臺，開立保證金賬戶，辦理預先指定存管銀行，簽訂XX證券公司客戶交易結算資金銀行存管協議。
2.存管銀行確認:客戶攜帶本人身份證明、借記卡及證券公司營業部簽署的《XX證券公司客戶交易結算資金銀行存管協議》，到我行櫃臺確認存管銀行，建立簿記賬戶、銀行賬戶、保證金賬戶壹壹對應關系，開通銀證轉賬功能。
證券公司預指定能否指定異地卡，請咨詢券商；存管銀行確認業務僅限於開戶地，即不能在北京網點使用青島壹卡通確認存管銀行。