壹、?服務客戶：?
（壹）?與客戶經理***同制定投資規劃並向客戶講解，幫助客戶分析投資目標建議各種產品。進壹步表達對客戶的重視程度，體現專業性及團隊智慧。?
（二）?與客戶經理壹起梳理客戶資產及需求，建立與其它條線部門的聯系，整合?資源，向具有復雜財務需要的客戶提供建議。?
（三）?滿足客戶對於有特殊需求的客戶提供專業化服務，搜集相關材料，聯系相關產品條線及信托公司、證券公司等合作夥伴單位，建立客戶經理銷售產品庫，為客戶提供多種產品選擇。?二、?提升專業水平：?
（壹）?深入掌握壹個或兩個業務領域，同時了解其他業務領域。較擅長外匯投資，在這方面為有需求的客戶提供投資建議，同時研究並跟蹤基金市場，篩選有價值基金建立基金池，提供給客戶經理備選。?
（二）?參加總行舉辦的財富顧問電話會議，及時轉達會議精神。?（三）?撰寫並發表投資理財專業研究報告。?
（四）?
每日跟蹤和研究市場變化，及時與客戶經理與客戶經理