1.投資者應將場外申購的基金份額轉移至交易所場內。辦理跨系統轉托管前，應聯系基金份額轉入的證券營業部，獲取該證券營業部在深圳證券交易所的席位號。
2.投資者可按要求於交易日到轉出方代理機構辦理跨系統轉托管業務；
3.投資者需填寫轉托管申請表，註明擬轉托管的證券營業部席位號、開放式基金賬號、轉托管上市開放式基金代碼和轉托管編號；
4.T日申請跨系統轉托管，T+2日基金份額可場內交易。