根據國家經濟景氣監測中心年發布的壹項調查，我國約70%的居民希望得到理財顧問的指導。香港註冊財務規劃師協會會長冼魏超在接受采訪時也透露，中國現在缺少的是幫助。
富人是善於理財的專業人士。今年中國的金融市場已經達到250億美元，但是國內的理財師缺口卻達到了20萬。
據悉，上海金融管理學院將開設個人財務管理、中小企業財務管理與投融資、風險管理與保險三個專業。經過1-3年的系統學習和基礎課、專業基礎課、專業課、實習課的完整教育，學生建立了紮實的專業知識結構和實際操作能力。