三級證書考試
就業層次:財富與投資管理國際證書(ICWIM)，涵蓋理財規劃、資金管理、投資分析要點，適合財富管理新人和在校大學生。
高級:財富管理高級國際證書(ICAWM)，適合至少2年經驗的員工。
專家級:特許財富管理師(CWM)，系統涵蓋經濟學、統計學、財務報表、投資組合構建、財富管理應用等廣泛的知識體系，突出專業分析和以客戶為中心的財富管理解決方案的實踐能力。
其中，ICWIM和ICAWM認證考試可在中國進行中文授課，並提供雙語考試。
為了使教材在知識體系、市場數據、案例、監管政策等方面更好地適應時代、經濟、行業的發展，CISI將照常每1-2年更新壹次教材。2022年，目前版本的高級理財證書也進入了升級換代的節點。
高級財富管理國際證書(證書？國際高級財富管理(ICAWM)中文版
第壹冊:經濟學與財富管理市場(經濟學？和財富管理市場)
第壹版，即現行版，將於2022年5月11日正式失效。過去1的壹些市場變化所產生的內容更新，會在升級後的經濟理財市場第二版中有所體現。《經濟學與財富管理市場》第二版教材適用於2022年5月11至2024年5月10的考試。
目前新教材已於2月11日正式發布。
第二冊:財富管理實務(財富？管理實踐)
第壹版，即當前版本，將於2022年10月20日165438到期。新教材將適用於2022年165438+10月21和2024年165438+10月20之間的考試。
目前新教材還在更新中，預計最晚8月正式發布。