1.帶上身份證原件和股東卡原件(如果股東卡丟失需要補辦，需要繳納壹定的費用)。先去原開戶營業部辦理過戶手續(股東賬戶不需要註銷)，即取消上海指定交易，如果有深圳股票，辦理股票過戶托管(可以向轉入的證券公司申請報銷，提前了解轉入營業部的席位號)，結息；
2.攜帶本人身份證和股東卡到新的證券營業部辦理轉入，即在上海辦理指定交易，重新簽訂三方存管協議(如需使用之前的銀行借記卡，需在原證券營業部辦理撤銷第三方銀行存管手續，否則無需辦理)。
3.可以先去新的營業部開戶，再去原證券營業部轉賬。這個轉賬流程同樣有效，程序也是壹樣的。原證券營業部取消上海指定交易後，新的證券營業部可以將上海指定交易添加到系統中(客戶只需致電新的證券營業部，無需親自前來)。