（1）、開戶交易需本人親自臨櫃辦理。
（2）、個人投資者進行基金交易前須完成《個人客戶風險承受能力測評》。
（3）、開戶時客戶的證件編號缺位字符、多位字符、與他人重復，開戶將不成功，對於身份證開戶的必須是18位編碼（最後壹位如為X則必須大寫）。
（4）、投資者在中行開戶時，個人客戶必須指定本人借記卡所勾連的儲蓄主賬戶作為基金業務資金結算賬戶（即資金賬戶），借記卡密碼作為基金交易密碼。
（5）、個人客戶銀行交易賬戶在開立時與借記卡勾連，同時借記卡與客戶主賬戶關聯，如投資外幣基金，則系統自動與相應的外幣賬戶關聯，交易方式與人民幣相同。
（6）、個人客戶開戶需本人持有效身份證件到櫃臺辦理，身份證件與借記卡身份必須壹致。
2、攜帶資料：本人有效身份證件、電子借記卡、基金交易協議書（壹式兩份）。
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