1.攜帶相關文件和資料到中國光大銀行櫃臺開立銀行賬戶(個人客戶為陽光卡，機構客戶為單位結算賬戶)，存入全額資金；
2.個人客戶在光大銀行櫃臺簽約資金代銷系統時，也要評估自己的風險承受能力；
3.辦理擬購買基金所在TA的基金開戶業務(個人客戶也可通過網銀辦理)；
4.購買基金，個人客戶也可以通過網上銀行、電話銀行、手機銀行辦理；
5.委托成功後，您應在確認查詢日(含)後到中國光大銀行櫃臺查詢或打印交易確認。個人客戶也可通過網上銀行、電話銀行或手機銀行查詢交易確認。
6.認購交易委托成功後，您可以在基金成立後到光大銀行櫃臺打印交割單。