投資顧問有兩個晉升方向，壹是後期轉向管理類型。晉升路徑就是：投資顧問，然後高級投資顧問，資深投資顧問，投資總監，財富管理總監。這樣就到頂了，壹般就是分支機構營業部下屬的投資管理副總。
還有壹條路是走投研方向，投資顧問認上妳可以然後考分析師，然後往分析師投研方向發展，也可以做得好的啊，可以簽約總部分析師，往講師方向發展。後期投研水平高了可以跳槽基金公司活著資管做研究員。
根據證券業協會規定，投顧是指經紀業務部具有投資分析、可以為客戶提供操作建議的分析人員(國外屬於獨立分析師)。簡單來說，投顧就是服務個人的投資分析人員，在金融行業內需求很大。