打開平安證券APP並進行登陸，點擊首頁中間的“基金”，再點擊“定投”。沒有交易賬戶的投資者可以先進行開戶。點擊”開啟定投”—“開始定投“，輸入自己想要進行的定投金額，並選擇定投的周期。在輸入定投金額和定投周期之後，在同頁面的下方選擇定投的類型—智能定投或普通定投。
在定投類型下方設置止盈點，點擊下壹步則可進行基金定投。沒有進行過風險測評的投資者需先完成風險測評即可開始基金定投。