1、營業部櫃臺：客戶攜二代身份證原件在交易時間到開戶營業部辦理；
2、廣發網上交易系統：網上交易軟件已屏蔽該菜單後，客戶可通過web交易系統或廣發證券至易版的“開放基金”-“基金轉換（或轉換）”進行操作（易淘金網站不支持基金轉換）；
3、廣發證券手機APP易淘金：客戶點擊“我”-“資產”-“基金”在持倉中點擊對應持倉基金後面的“轉換”按鈕進行操作；4、電話委托：
4、開放式基金交易-6基金轉換菜單進行操作。