定性分析主要是對平臺、管理人、管理團隊、投研能力、投資決策流程等的評價。
平臺，就是考察私募基金公司基本情況；管理人，就是考察基金經理的背景、素質、風格等；投研能力，就是要參考投研團隊的背景、成熟度、過往業績、投資邏輯與理念等；投資決策流程，就是考察基金是否擁有高效、合規、完善的投資決策流程。
定量分析是從風險、收益等角度判斷私募基金創造收益的能力，這主要參考年化收益率和最大回撤。
年化收益率反映的是基金在歷史存續中每年復合的收益水平。年化收益率越高，表明基金為投資者獲取收益的能力就越強。最大回撤描述的是資金從壹個高點到壹個低點的下降幅度，代表著投資這只基金可能會出現的最大虧損。