2.助理理財規劃師(國家職業資格三級)、理財規劃師(國家職業資格二級)、高級理財規劃師(國家職業資格壹級)。
3.1.商業銀行理財規劃師
.2.保險公司理財規劃師
3.證券公司理財規劃師
4.基金公司的理財規劃師
5.信托公司理財規劃師
6.專業投資咨詢公司理財規劃師。
7.金融規劃師和國際金融規劃師認證體系(CFP)