1.聯系基金公司了解產品是否支持轉場內及基金屬於上海交易所還是深圳交易所交易;
2.聯系基金公司查詢場外基金賬號;
3.聯系券商(股票開戶)客戶經理辦理場內外基金賬戶關聯，並向客戶經理詢問對應股東席位號轉場內交易註意事項:
1、因登記結算機構交易規則限制，跨系統轉托管份額必須是整數，小數部分仍留在原賬戶中，可在騰安發起手動取出;
2、轉托管申請提交並不表示壹定成功，需以交易所和券商的最終確認結果為準，請於1-2個交易日後註意及時查詢轉托管結果(交易日15點後和節假日的申請順延至下壹-交易日) ;
3、轉托管成功後，券商接受成功後壹般2個交易日可查詢到份額，如果騰安份額已減，但券商查詢不到，可致電券商查詢。
4、交易日10:00前提交申請，當天15:00前會為您處理;交易日當天10:00後提供過來的有效資料,最晚會在下壹個交易日為您處理，請知悉。註意事項:
1、為提高申請效率與成功率，請務必確保申請信息的準確性，銷售商代碼、對方席位號、對方股東賬號，請咨詢您轉入券商的客戶經理;
2、跨系統轉托管代銷機構騰安不收手續費，基金公司或券商機構是否有手續費請聯系對方咨詢;
3、跨系統轉托管到場內交易後，以實時價進行交易(類股票)，因此可能會出現凈值波動或賣出成交價低於轉托管前凈值的風險，請謹慎操作並知風險，詳細成交情況可聯系基金管理人及券商客戶經理咨詢。