第壹步：本人攜帶身份證到證券營業部開立資金賬戶和證券賬戶
第二步：攜帶證券公司出具的三方存管協議書到銀行網點辦理三方存管業務的確認。
第三步：下載行情軟件和交易軟件（通過證券公司官網下載）
第四步：通過交易軟件進行轉賬，證券的買賣。
股票和上市債券、封閉式基金直接通過買入賣出即可，開放式基金通過交易軟件在開放式基金菜單內進行申購、認購等等操作。
投資金額根據客戶自身風險偏好來看對相應風險的投資品種參與多少比例的資產。
貨幣類、債券類、股票類等等投資標的風險級別不同，收益情況也不同。
如仍有疑問，歡迎向國泰君安證券上海分公司企業知道平臺提問。