混合型基金在證券投資基金中通常屬於中等風險品種，其預期風險和收益通常高於債券型基金和貨幣市場基金，但低於股票型基金。同時，混合型基金以股票、債券等為投資對象，以期通過投資不同的資產類別，達到收益與風險的平衡。混合型基金的預期風險低於股票型基金，預期收益高於債券型基金。它為投資者提供了壹種在不同資產類別之間分散投資的工具，更適合較為保守的投資者。
指數基金是以特定指數(如滬深300指數、標普500指數)為標的指數，以該指數的成份股證券為投資對象，通過購買該指數的全部或部分成份股證券構建投資組合，跟蹤標的指數表現的基金產品。指數基金壹般以緊密跟蹤標的指數，使跟蹤誤差最小化為目標，旨在使投資組合變動趨勢接近標的指數，從而獲得與標的指數大致相同的收益率。