投資理念上,註重價值投資理念和策略應對市場相結合,把握宏觀經濟結構調整湧現的個股價值投資機會,自下而上選股,註重公司調研。對市場反應迅速,倉位靈活調整。
選股思路上,註重行業龍頭和中小盤股的選擇。重點挖掘依靠資本市場強化其競爭優勢,持續高速成長的行業龍頭企業,同時,尋找具有較高內在價值和內生性成長潛力的中小盤成長股和處於周期拐點的中小盤價值股。
風險控制上,不設立硬性止損,買入看好的品種前設定持倉比例,根據市場情況擇時分批買入,系統性風險與個股風險都較大時,進行減持。每個行業資產不超過總資產的30%,每個公司資產不超過總資產的15%,風險準備金不低於總資產的10%。
業績表現上,2009年絕對收益122.51%,同類180只基金中排名第14,2010年絕對收益31.18%,同類354只基金中排名第16。近1年收益率28.54%,遠超大盤及私募平均,近兩年收益130%。業績非常優秀。