1、首先用戶要在券商開設壹個股票交易賬戶。隨後按照基金公司的工作人員獲取屬於自己的中登賬戶。
2、然後投資者按照擬轉入證券營業部的要求，至轉入方辦妥開戶手續，獲知該證券營業部在深交所的席位號碼。
3、正常交易日至轉出方代銷機構，按要求辦理跨系統轉托管業務，至轉出方辦理轉托管申請手續。並聯系開戶的券商客戶經理，通過券商將場內股東賬戶和中登賬戶做關聯。4、在買入基金平臺上填寫轉托管信息，提交轉托管信息。每個平臺的流程和操作方式不盡相同，轉到場需手動下單拆分成A、B份額。