1.首先要循序漸進的維護客戶。工作方法是電話聯系客戶購買理財產品。但是，如果我們對客戶是陌生人，甚至從來沒有見過面，如果直接向客戶推銷基金黃金或者保險，成功的概率是很低的。方法是在定期存款到期時提醒客戶。這些產品的特點是風險低、期限短、收益固定，更容易被客戶接受。
2.其次，註意金融知識和金融信息的積累。現階段大部分客戶對金融知識和相關金融信息了解不多，要通過自己的專業特長完成營銷工作，邀請客戶進行這方面的面對面直接溝通。接下來通過澤宇APP的模擬交易，給部分客戶展示前期購買的基金的購買日期、金額、產品名稱，讓客戶真正看到前期投資的收益。
3.最後，營銷策略要靈活多變。有的客戶過去有過投資失敗的經歷，比如投資基金被套，股票基金被套，所以會向他介紹債券基金，大盤指數基金被套會向他介紹中小板基金或者QDII基金，讓客戶用真實的數據直觀的看到所購買產品的真實性，再次在客戶面前登錄自己的手機銀行，讓客戶真實的看到自己的定投，中銀匯投，基金，金銀T 10 D。