1.取得中國金融教育發展基金會財務管理規範委員會頒發的《理財師(AFP)培訓證書》，可以報考AFP資格考試；
2.取得中國金融教育發展基金會財務管理規範委員會頒發的《CFP培訓證書》，即可報考CFP資格考試；
3.參加中國金融教育發展基金會財務管理規範委員會授權的財務經理培訓班，並通過期末考試，即可報考財務經理資格考試；& lt4.具有中國金融教育發展基金會財務管理標準委員會認可的經濟管理或經濟學博士學位，並經標準委員會批準可免修全部培訓課程的人員，可申請AFP資格考試或CFP資格考試。