1.只需攜帶個人有效身份證件，持理財賬戶卡或智能卡(E時代卡)到網點櫃臺辦理相關手續即可。
2.本基金定投業務每月最低認購金額為200元人民幣，投資金額差額為100元人民幣。目前工行推出了3年、5年、8年三種投資期限的定投基金(對應的定投基金類型分別為361、601、961)，轉入期限為1個月。
3.對於通過本基金定投成功認購並確認的基金份額，投資者可在業務受理時間內，持本人有效身份證件和基金交易卡，隨時到當地工行代理基金營業網點辦理基金贖回業務。
4.與普通認購壹樣，本基金定投的認購應遵循“未知價格”和“金額認購”的原則。“未知價格”是指投資人辦理基金定投的申購業務後，按照實際扣款日的基金份額凈值計算。