理財經理要和客戶溝通，所以自我介紹的時候要自然，說話要清晰，不要說的太快。知識方面，銀行主要賣壹些基金、信托、固定收益理財、存款。這些理財產品要懂。中國的經濟環境也要了解，股票也要了解。中國還有很多人投機。對於在外界(證券公司或者其他銀行)有理財產品的客戶，如何讓他們到妳的銀行來做理財，可能是妳以後工作的重點。我想提出壹個想法，就是先說服客戶，先幫他解決問題，提供指導。