公司以“壹切為了客戶，做受人敬重的理財專家”為長期奮鬥目標，堅持“專業、穩健、規範”的經營理念，以持續優秀的管理業績、完善周到的客戶服務，贏得了800多萬客戶的信賴，向基金持有人累計分紅達到230億元，資產管理規模超過2400億元。(2007年12月)