第二，學習理財規劃的專業知識，這是最重要的。家政雖然能滅火，但如果不提高業務能力，就只能天天為怎麽滅火發愁了。只有具備豐富的專業知識，才能知道哪些產品好，如何組合產品才最符合客戶的個人情況。銷售要從客戶的角度出發，才能實現雙贏。
第三，報考資格和理財師資格。這樣可以逼著他提高專業。
第四，他可以開始定期投資基金，讓他對產品有壹個真實的體驗，幫助他了解客戶的心理。如果家裏有閑錢，可以投資壹些基金。但是最好先做好規劃，有針對性。