1.私募備忘錄(PPM)，類似於“招募說明書”，是基金管理人撰寫的說明自身優勢和投資計劃的文件，用於招募基金投資人參與基金投資。
2.產品和推薦材料。募集與推薦材料是基金管理人制作的關於特定基金產品的介紹材料。與私募備忘錄相比，募集與推薦材料側重於描述正在募集的基金的基本情況，內容更加簡潔，但基金管理人還需要保證募集與推薦材料內容的真實性、完整性和準確性。
3.(反向)盡職調查材料，是基金管理人根據基金投資人的需求準備並提供的壹系列關於基金管理人的說明材料，通常包括基金管理人的基本信息、基金管理人的內部治理和重要制度、歷史基金或項目業績、核心團隊成員等。