1，大學生和研究生；
2.相關專業大專畢業生；
3.金融機構相關從業人員。國民教育序列大專及以上學歷，保險公司、商業銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構基層單位從業人員。
CFP資格證書是美國乃至世界公認的金融管理行業權威等級證書。CFP資格廣泛授予財務管理領域的專業人士，包括財務經理、基金經理、首席財務官、投資顧問、投資銀行家、財務顧問等。2009年以前，CFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融管理標準委員會(標委會)認證。
擴展信息國際金融理財師(CFP)是全球金融服務領域最權威的個人金融專業資格。它由國際財務規劃師協會(IAFP)主辦，其人才培養方向是管理客戶的財務規劃師。
根據客戶的資產狀況和風險偏好，提供包括客戶生活方方面面的綜合理財建議，找到最適合他的理財方式，保證他的資產保值增值。
目前，中國已經成立了理財師標準委員會，並將CFP相關的考試和標準引入中國。它采用兩級認證體系，即金融理財師(AFP)和國際金融理財師(CFP)，更符合中國本土特色。
證書含金量:CFP證書是目前國際上權威的財務顧問認證項目之壹。對於個人而言，CFP證書是金融專家的身份證明，也是獲得高薪和高職教育的有力保障。
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